La constructora OHLA se prepara para tomar decisiones cruciales en los próximos días, buscando ampliar su capital y reestructurar su deuda con la asesoría de Houlihan Lokey. La compañía liderada por Luis Amodio y Mauricio Amodio tiene como objetivo refinanciar sus bonos y enfrentar con solidez la negociación con los bonistas.
Futuro incierto
OHLA se encuentra en medio de un proceso de refinanciación de bonos que tiene un saldo vivo de más de 400 millones de euros y vencimientos en 2025 y 2026. La idea principal es refinanciar primero una porción de esta deuda para avanzar en la reestructuración.
Impacto en las negociaciones
La vía de Atitlan-Stoneshield ha perdido fuerza en las últimas horas debido a ciertas exigencias que han generado desacuerdos entre las partes involucradas. La inclusión de una penalización de 10 millones de euros ha complicado las negociaciones y ha llevado a un punto muerto en las conversaciones.
Nuevas estrategias
Mientras tanto, los esfuerzos se centran en una ampliación de capital de 100 millones de euros con derecho de suscripción preferente para los accionistas actuales, en lugar de la propuesta de Atitlan y Stoneshield. Los Amodio, junto con otros inversores, están comprometidos a respaldar esta iniciativa para evitar una dilución drástica y garantizar el éxito de la operación.
En resumen, OHLA se encuentra en un momento crucial en el que debe tomar decisiones estratégicas para asegurar su viabilidad futura en medio de las complejas negociaciones financieras.OHLA negocia con RCP y José Elías para nuevos apoyos en la reestructuración de su deuda
En las conversaciones también se ha considerado la participación de la empresa portuguesa RCP y, según informantes familiarizados con el tema, aún continúan aproximándose inversores interesados en la operación.
Plan de refinanciación de OHLA
Además de la ampliación, en términos generales, OHLA también espera obtener la liberación de al menos 100 millones de euros que tiene en un depósito garantizado como aval, así como proceder con un plan de desinversiones. Este plan incluye la venta de un hospital en Montreal (Canadá) por 55 millones de euros y el 50% del Centro Canalejas de Madrid. También se está gestionando la venta de su filial de servicios Ingesan, con el objetivo de pagar el crédito puente de 40 millones de euros firmado el año anterior, que vence en noviembre.
Desafíos futuros
El camino hacia la reestructuración de la deuda de OHLA implica múltiples desafíos financieros y estratégicos que requieren una profunda colaboración con diferentes actores en el proceso. La empresa busca asegurar los apoyos necesarios para garantizar la viabilidad de sus operaciones a largo plazo.
Inversionistas interesados
Se ha registrado un creciente interés por parte de inversionistas potenciales en el proceso de reestructuración de la deuda de OHLA, lo que refleja la confianza en el potencial de la empresa para superar los desafíos actuales y restablecer su posición en el mercado. La diversidad de apoyos y perspectivas positivas son cruciales para el éxito de esta reestructuración.