El crecimiento sostenido de la banca privada en España
La banca privada y asesorada en España ha mantenido una tendencia al alza constante en los últimos años, a pesar de los desafíos recientes. El Ranking de Banca Privada de elEconomista.es muestra un aumento del 18% en el patrimonio total, con pocos cambios en las posiciones del ranking.
Cambios en el panorama financiero español
Los movimientos más destacados se han producido entre las posiciones más bajas del ranking, donde empresas como Singular Bank, que adquirió el negocio de UBS en España en 2021, y Credit Suisse, ahora bajo la propiedad de UBS después de una compra forzosa realizada recientemente, han provocado una reorganización en el sector. En 2023, el patrimonio administrado por estas entidades ha aumentado en más de 110.000 millones, alcanzando un total de 726.144 millones. Estas cifras representan un crecimiento significativo en comparación con años anteriores, donde los fondos de inversión totalizaron 347.830 millones según Inverco.
La diversificación del patrimonio en la banca privada
Según datos recientes, solo el 3,9% del patrimonio de la banca privada se destina a capital riesgo, lo que muestra una estrategia de diversificación de activos en el sector financiero español, con el objetivo de minimizar riesgos y maximizar la rentabilidad en un entorno competitivo y cambiante.
La banca privada en España y su relación con el capital riesgo
En España, la banca privada sigue creciendo de manera constante, aunque el capital riesgo no es la opción preferida para los inversores de alto patrimonio, quedando rezagado en comparación con otros productos financieros. Según el Ranking de Banca Privada y Asesorada de 2023 de elEconomista.es, las inversiones en activos ilíquidos solo representan el 3,9% del patrimonio total de las entidades analizadas.
Entidades destacadas en inversiones de capital riesgo
Dentro del ámbito de la banca privada y asesorada, Creand WM se destaca por contar con 729 millones de euros invertidos en capital riesgo, lo que representa una parte importante de sus 4.152 millones de euros bajo gestión. Por otro lado, Abante Asesores y Orienta Capital ocupan el segundo lugar, con un 13,4% de sus patrimonios totales invertidos en activos ilíquidos.
Diversificación en cartera de capital riesgo
Abante ofrece una amplia gama de vehículos de capital riesgo, desde NB Select Private Equity FCR hasta fondos especializados en tecnología alimentaria, energías renovables e infraestructuras. Por otro lado, Orienta Capital ha lanzado un fondo de capital riesgo en asociación con Mutuactivos y Alantra WM, centrado en empresas tecnológicas y de ciencias de la vida.
CaixaBank Banca Privada y su inversión en capital riesgo
CaixaBank banca privada se destaca por tener 3.990 millones de euros invertidos en capital riesgo, lo que representa una parte considerable de su patrimonio bajo gestión. A pesar de estas cifras impresionantes, otras entidades se mantienen por debajo del 10% en inversiones de capital riesgo.
Perspectivas de la banca privada en capital riesgo
Este ranking se basa en información recopilada de diversas firmas nacionales y en previsiones calculadas por fuentes del sector. Aunque los datos sobre patrimonio en capital riesgo no están auditados, reflejan la realidad del mercado de banca privada en España.
Notable crecimiento de la banca privada en inversiones alternativas
A pesar del crecimiento sostenido de